¿Qué es un presupuesto de ventas en 2022? Definición, ejemplos y cómo crear uno

Daniel Vincent
Daniel Vincent26 de septiembre de 2022
Share:

Un presupuesto de ventas es un plan financiero que establece cómo espera vender sus productos o servicios.

Por lo general, incluye información sobre las ventas totales del período, el costo de los bienes vendidos, los gastos de marketing y los salarios del equipo de ventas. El presupuesto también se enfoca en pronosticar los gastos frente a posibles fuentes de ingresos, por lo que puede ser una herramienta útil para determinar si debe invertir en recursos adicionales para respaldar sus esfuerzos.

Luego, el departamento de finanzas utilizará esta información para decidir las compras y las necesidades de personal para satisfacer la demanda durante los períodos de mayor actividad (como las compras para el regreso a clases).

El presupuesto de ventas también brinda a las empresas con líneas de productos estacionales o curvas de demanda fluctuantes, como minoristas, restaurantes y empresas de servicios profesionales, la oportunidad de garantizar que tengan suficientes recursos disponibles en todo momento. También les ayuda a asegurarse de que los costos permanezcan bajo control.

¿Cuándo se prepara un presupuesto de ventas?

Deberá decidir con qué frecuencia desea preparar su presupuesto de ventas.

Algunas empresas lo preparan una vez al año, mientras que otras planifican sus ventas futuras cada trimestre o mes.

No hay respuesta correcta o incorrecta aquí. Depende de la naturaleza de su negocio y de lo que quiera obtener de su presupuesto de ventas.

Algunas empresas que modelan su presupuesto de ventas una vez al año pueden ver esos datos mensualmente y hacer cambios en función de las tendencias actuales y el rendimiento histórico. Otras organizaciones crearán presupuestos anuales, trimestrales y mensuales simultáneamente para que puedan ver cómo se contribuyen entre sí. más de un año.

Lo más importante es la consistencia y asegurarse de que su información sea completa y precisa. Si no se asegura de tener la información correcta, su presupuesto de ventas puede tener agujeros y ser inadecuado.

Conocer su retorno de las ventas y las tasas de sucesión en sus objetivos anuales/trimestrales en el pasado le permitirá asegurarse de que su presupuesto sea el correcto para su empresa.

El informe de actividad de la campaña de Myphoner puede ayudarlo a realizar un seguimiento del progreso y las tendencias de su negocio, todo en una interfaz fácil de usar. ¡Realizar tus presupuestos e informes nunca fue tan fácil, con toda la información que necesitas en un solo lugar!

Nuestra función Lead Routing permite a las personas que llaman en frío y a los gerentes clasificar los clientes potenciales entrantes según su prioridad.

Los agentes pueden reclamar clientes potenciales, ya sea de forma manual o automática, de un gran grupo, lo que mejora la utilización general de los recursos de sus equipos de ventas.

La cola de clientes potenciales siempre proporcionará a los agentes el cliente potencial más relevante para el agente, de forma dinámica y sin distracciones.

¿Qué se incluye en un presupuesto de ventas?

El volumen de ventas y el precio son los dos componentes que componen su presupuesto de ventas. El presupuesto es una proyección de la cantidad de unidades y la cantidad que espera vender a un precio determinado.

Esta fórmula lo ayuda a determinar cuántos clientes necesitará para alcanzar su objetivo de ingresos y qué punto de precio será más atractivo para ellos.

Para recopilar toda la información requerida en su presupuesto de ventas, considérelo como puntos de recopilación que se extienden a lo largo de todo su plan de negocios.

Su presupuesto de ventas debe incluir;

  • Un estado de resultados (también llamado estado de pérdidas y ganancias). Esta es una descripción general de la cantidad de ingresos que obtiene frente a los gastos que tiene en un período determinado (generalmente mensual o trimestral).
  • Un balance o una instantánea de los activos y pasivos de su empresa. Esto incluye efectivo disponible, valor de inventario, valor de equipo, cuentas por cobrar, cuentas por pagar, préstamos/fechas de vencimiento de pagos de préstamos, etc.
  • Un estado de flujo de efectivo que cubra los costos históricos y las entradas y salidas de efectivo futuras previstas hasta por un año.

Importancia de un presupuesto de ventas

Si ha estado indeciso sobre la creación de un presupuesto de ventas, es una buena idea porque;

  • Le da una idea clara de lo que puede esperar vender en el próximo año y cuánto beneficio recibirá. Un presupuesto de ventas también le indica cuánto inventario ordenar y cuántos empleados necesitará. Esto ayudará a garantizar que su negocio cuente con el inventario y el personal adecuados para satisfacer las necesidades de los clientes.
  • Te ayuda a planificar para el futuro. Si bien muchos factores pueden afectar su negocio en un mes determinado, como días festivos o cambios estacionales, un presupuesto de ventas ayuda a identificar tendencias para que las fluctuaciones de un mes a otro no afecten negativamente sus resultados. Su presupuesto de ventas predecirá meses más lentos y más ocupados en función de las temporadas o las tendencias de la industria, lo que le dará tiempo para prepararse con anticipación.
  • Le ayuda a controlar mejor su negocio y a mantener los costos bajos al identificar los períodos lentos con anticipación. Puede utilizar esos momentos como una oportunidad para abastecerse de inventario o realizar tareas de mantenimiento sin tener que lidiar con los clientes que esperan el servicio.

Una guía paso a paso para crear un presupuesto de ventas

Establezca su presupuesto de ventas en función de datos históricos y expectativas de crecimiento.

El primer paso para crear un presupuesto de ventas es observar su historial de ventas y establecer sus expectativas para el futuro. Si su empresa ha estado aumentando constantemente sus ventas año tras año, debe esperar que esa tendencia continúe.

Por otro lado, si su empresa experimentó caídas significativas en los ingresos debido a cambios en el mercado u otros factores, debe esperar que esas pérdidas se compensen con el crecimiento en otras áreas.

Si su empresa depende de un solo producto, debe anticipar su declive a medida que el producto se vuelve menos popular y finalmente desaparece.

Una vez que tenga una buena idea de cuánto dinero es probable que gane en el futuro, es hora de comenzar a calcular cuánto de ese dinero pertenece a cada departamento.

Defina sus objetivos de ventas.

Su plan de ventas siempre debe comenzar con objetivos claros. ¿Qué quieres lograr? Debe definir estos objetivos a largo y corto plazo para que su equipo de ventas comprenda sus prioridades y por qué esas prioridades son importantes.

Tus objetivos podrían ser:

  • Atraer un número determinado de nuevos clientes en el próximo trimestre.
  • Incrementar los ingresos en un 10% año tras año.
  • Mejorar la retención de clientes en un 5% en el próximo mes.

Comience con una lista de objetivos amplios con plazos específicos, luego piense en cómo los alcanzará y divida esas estrategias en hitos alcanzables que pueda seguir hasta su finalización.

A medida que evolucionen sus planes, también lo harán sus necesidades presupuestarias, pero establecer objetivos claros desde el principio mantiene a todos concentrados en la misma meta final y lo ayuda a evitar quedarse sin espacio a mitad de año.

Además, un objetivo claro le permite evaluar su éxito al preparar su próximo presupuesto: ¿alcanzó sus objetivos durante su último presupuesto? ¿Tus objetivos eran realistas? ¿Cómo puede asegurarse de que sus objetivos se cumplan/excedan en este presupuesto? Sin un objetivo claro, es difícil evaluar qué tan bien salieron las cosas y qué se puede mejorar para la próxima vez.

Crear un plan de ventas

Cuando intenta decidir qué métodos usar para alcanzar sus objetivos de ventas, puede ser difícil imaginar cómo encajarán esos diferentes métodos.

Un plan de ventas es una herramienta que describe las estrategias y tácticas de su equipo de marketing y ventas. Debe incluir cosas como;

  • Su estrategia para alcanzar los objetivos de ingresos
  • Cualquier desafío u oportunidad que vea en el mercado
  • Las herramientas que lo ayudarán en el camino (como el nuevo software de CRM) y cómo esas herramientas ayudan a resolver los problemas de su equipo.
  • Qué tácticas usará para ejecutar contra estas estrategias (como campañas de goteo de correo electrónico)
  • Un resumen de cómo cada táctica contribuirá a lograr tus objetivos
  • Cuántos ingresos generará cada táctica durante un período específico

Controle y ajuste su presupuesto según sea necesario

Ya casi ha terminado con su presupuesto de ventas, ¡pero hay un paso más!

Ahora que elaboró su presupuesto y comenzó a realizar un seguimiento de sus gastos, es hora de monitorear y ajustar su presupuesto.

Es posible que descubra que ha gastado de más en algunas áreas o de menos en otras. O tal vez tendrá un mes en el que la cantidad de clientes potenciales que está generando está muy por debajo de lo que esperaba.

¡Esta bien! Todas estas cosas son parte de crear un presupuesto de ventas y hacer los ajustes necesarios.

Si necesita hacer algún ajuste, vuelva al principio. ¿Ves lo que pasó? ¿Qué podría haberse hecho de manera diferente? Y recuerda: no tengas miedo de usar prueba y error, ¡así es como aprendemos!

Hacer informes de ventas estelares es fundamental para realizar un seguimiento de su tasa de éxito. Es imperativo hacer un seguimiento de sus finanzas a lo largo de su presupuesto, y asegurarse de que la información esté organizada y de fácil acceso es clave para su éxito.

Use las herramientas de Myphoner para mantenerse organizado

El tiempo es dinero, y mantener tus habilidades organizativas en forma es importante para poder mantener tu presupuesto eficiente. Al automatizar tareas simples, podemos asegurarnos de que no se pierda tiempo.

En Myphoner, creemos que mantenerse a la vanguardia en organización y automatización puede hacer que su negocio realmente brille. Eliminando todo el volumen, nuestro CRM ligero y esbelto puede ayudarlo a garantizar que su flujo de trabajo esté organizado y claro.

Un flujo de trabajo ordenado significa que nada de su presupuesto se desperdicia tratando de navegar en un sistema caótico y puede significar la diferencia entre un negocio que funciona de manera óptima y se convierte en un desastre.

Captura de pantalla: Myphoner Power Dialer El marcador de poder en Myphoner se integra perfectamente en la parte inferior de su vista

El Power Dialer de Myphoner ayuda a acelerar el tiempo que tardan los agentes en realizar llamadas. Puede aumentar seriamente el nivel de utilización de su agente con esta herramienta, ya que nos aseguraremos de que al final de cada llamada, se alinee una nueva llamada instantáneamente.

Sus agentes de ventas podrán hacer un mejor trabajo al eliminar las horas dedicadas a marcar entre correos de voz.

Captura de pantalla: Cola de clientes potenciales en Myphoner Lead Router permite una organización y finalización más rápidas de las llamadas en frío.

Nuestro Lead Router también ayuda enormemente a las organizaciones a automatizar el proceso de entrega de clientes potenciales, haciéndolo simple, eficiente y lo más óptimo posible.

Al permitir que los agentes obtengan clientes potenciales de un grupo grande y priorizar los clientes potenciales correctos, los equipos de ventas pueden garantizar que su presupuesto se utilice de la manera más efectiva.

Alcance personalizado sobre esteroides

Explore Myphoner
Personalised campaign dashboard in Myphoner.

Mida su éxito general mediante el seguimiento de indicadores clave de rendimiento (KPI).

Cuando intenta medir su éxito general, lo mejor que puede hacer es realizar un seguimiento de los indicadores clave de rendimiento (KPI).

Estos son los números que más importan cuando observa la salud de su departamento de ventas.

Aquí hay algunos KPI que deberían estar en su radar:

  • Tu tasa de conversión es el porcentaje de prospectos que se convierten en clientes.
  • El tamaño promedio de su trato: la cantidad de dinero que cada cliente aporta a lo largo del tiempo.
  • La proporción entre clientes potenciales y clientes: el número de nuevos clientes potenciales dividido por el número de clientes que tiene. Esto puede ayudarlo a determinar si se está dirigiendo a la audiencia adecuada y si hay espacio para el crecimiento en su modelo de negocio.
  • Costo por prospecto: cuánto cuesta convertir a un prospecto en cliente, incluidos todos los gastos relacionados con las campañas de marketing y otros esfuerzos publicitarios para atraer nuevos prospectos para que los vendedores hagan un seguimiento.
  • Costo de adquisición de clientes (CAC): la cantidad total gastada en la adquisición de cada nuevo cliente, que incluye tanto los costos de marketing como los salarios de los empleados que trabajan directamente con los equipos de ventas para atraer nuevos clientes a través de varios métodos, como llamadas en frío o golpes en las puertas de los hogares/oficinas donde compradores potenciales viven/trabajan (ya sea solos o juntos).

Ejemplo de un presupuesto de ventas

¡Nos encantan los presupuestos de ventas! Son el elemento vital de cualquier negocio y son un excelente lugar para comenzar si está buscando mejorar el rendimiento de su empresa.

He aquí un ejemplo de un presupuesto de ventas:

Nombre de la empresa XXXX

Presupuesto de ventas

Para el año finalizado el 31 de diciembre de 20XX

Trimestre 1Trimestre 2Trimestre 3Trimestre 4
Ventas unitarias previstas70006,0009,00010,000
x Precio por unidad$10$10$11$11
Ventas brutas totales$70,000$60,000$99,000$110,000
- Descuentos y bonificaciones de ventas$1,000$1,900$1800$2,000
= Ventas netas totales$69,000$58,100$97,100$108,000

Línea de fondo

Hacer un presupuesto de ventas suena intimidante, pero es la mejor manera de realizar un seguimiento de sus esfuerzos de generación de prospectos.

Le proporciona un marco de referencia para identificar lo que funciona y lo que no funciona para su negocio. Además, tenga en cuenta que está bien ajustar sus presupuestos de ventas a medida que aprende más sobre cómo se generan clientes potenciales para su negocio.

¡Al organizar y presupuestar, puede mejorar sus iniciativas de marketing y, en última instancia, aumentar la generación de clientes potenciales para su negocio!

Entonces, ¿estás listo para llevar a tu equipo de ventas al siguiente nivel? ¡Pruebe el CRM ligero y eficiente de Myphoner hoy y libere todo el potencial de sus equipos de ventas!

Este artículo se publicó por primera vez el 20 de mayo de 2022 y se actualizó el 26 de septiembre de 2022.

Follow us on FacebookTwitter, and LinkedIn

Artículos relacionados

Illustrative image
Herramientas y Prácticas

Domine su seguimiento de ventas en 2022 (con ejemplos)

Su primera llamada en frío es importante, pero lo que es más importante es el seguimiento, aprenda a tener éxito mediante el seguimiento y logre la venta.

Illustrative image
Herramientas y Prácticas

Cómo dominar su tono de voz en las llamadas de ventas como un cerrador ganador en 2022

Cómo transmitir empatía, honestidad y entusiasmo por teléfono.

Daniel Vincent
Escrito por

Daniel Vincent

I'm Daniel! Head of Customer Success here at Myphoner. Over the past (almost) decade, I've worked with multi-national corporations as well as a handful of start-ups to transform their support experience into something truly exceptional.

At Myphoner, I spend most of my time trying to understand our client's experience and thinking of ways to improve it. My wish is for all our clients to be enabled to unleash the power of Myphoner within their businesses.

Obtener Myphoner

Solución simple de seguimiento de clientes potenciales a través de un flujo de trabajo único de llamadas en frío.

Elige tu plan
Personalised campaign dashboard in Myphoner.